2022 年のレビュー: UX と生産性のレベルアップ、一度に 1 つの更新!

公開: 2023-01-01

2023 年になりました。Salesmate チームはとても興奮しています。

しかし、その前に、立ち止まって振り返り、昨年何をしたかを評価する必要があります。

2022 年のほとんどの期間、Salesmate の改善は、ユーザー エクスペリエンスを向上させ、日常の生産性を次のレベルに引き上げることを中心に展開されました。

2022 年の製品改善の過程を簡単にまとめてみましょう。

Salesmate への 4 つのエキサイティングな新機能

2022 年には 4 つの強力な機能があり、そのすべてが日常の効率の向上に大きく貢献しました。

1. チャット ジャーニー: 1 つの機能で 3 つのチームに対応!

チャットジャーニーとは?

昨年の初め、私たちは Chat Journeys を思いつきました。これは、文字どおり 24 時間年中無休のコミュニケーションおよび顧客向けのリードジェネレーション ツールとして機能しています。

Chat Journey は、エージェントがいないときに Web 訪問者や顧客と通信するスマート チャットボットです。

これは、マーケティング、セールス、カスタマー サービスの各チームが活用する強力な機能です。

マーケティング チームは、すべて自動化を使用して、見込み客を獲得し、資格を与え、担当者に割り当てることができます。

営業チームは、会議を予約したり、特定のページで販売資料を表示したり、自動化を使用してより多くのデモを入手したりできます。

一方、CX チームは、調査の実施、フィードバックの取得、アウトバウンド メッセージの表示などを行うことができます。

チャットジャーニーを探索する

2. Email Builder をドラッグ アンド ドロップして、テンプレートを数分で作成します。

セールスメイトメールビルダー

強力なメールで視聴者の注目を集めるために、今年最大のアップデートである Drag & Drop Email Builder をご紹介します。

視覚的に魅力的なメール テンプレートをデザインするのにコーディング スキルは必要ありません。

さらに、ブランドの要件に従ってすべてをカスタマイズできます。

3.テキストパイロットの紹介

新しいテキスト パイロットの作成

2022 年第 2 四半期にリリースされた新機能であるテキスト パイロットは、お客様がテキスト メッセージング キャンペーンを強化するのに役立ちます。

Text Pilot は、所有する電話番号のプール全体に大量のテキストをインテリジェントに配信します。 この機能は次のことに役立ちます。

  • 視聴者にローカルに表示される
  • 一貫性を保ち、信頼を築く
  • より高い到達率を実現

テキスト パイロットの詳細

4.Salesmate の数式フィールドの導入

昨年 5 月に Formula Fields を導入しました。 これは基本的に、おそらく既に使用しているカスタム フィールドの高レベルのアップグレードです。

目標は、販売手数料や取引のパートナー シェアなどの日常的な計算を自動化することでした。

基本的に、数式を入力すると、Salesmate が連絡先、会社、取引、活動に必要な値を自動的に計算します。

数式フィールドの詳細

UI/UX を向上させる重要な更新

2022 年の計画の大部分は、UI/UX を改善することでした。 この方向で行ったことを要約してみましょう。

ディール ボードとカード UI のより良い感触

日々の取引の見方が少し変わったことに気づいたに違いありません。 今できること…

  • いいえを参照してください。 ステージ内の適格な取引の。
  • 特定のステージに取引を追加します。
  • 取引カードのクイック アクティビティ ステータス。
  • また、長いパイプラインは、マウスで簡単にアクセスできます。

ブランドに溶け込む Web フォーム

Web フォーム CSS の更新

9 月に、カスタム CSS を Web フォームに導入しました。 この更新は、当社の顧客だけでなく、貴社の顧客にも影響を与えます。

顧客が Salesmate フォームと対話し、ブランドに関連付ける方法を変更したいと考えていました。

今、それはオンです!

カスタム CSS の詳細

その他の注目すべき UI/UX の更新

  • メール作成ボックスをポップアウトして、さまざまな画面を自由に歩き回ることができます!
  • エクスペリエンスを向上させるために、「テンプレートの挿入」と「会議のスケジュール」をメール作成ボックスの上部に移動しました。
  • Automation Journey ノードをコピーして貼り付けて、迅速に実装できます。

会話の生産性を向上させます!

プロフィールのSalesmateスコア

マイナーな (しかし重要な) 更新の多くは、顧客とのやり取り、またはその逆の方法に関連しています。 このパスのいくつかの更新を見てください。

  • リード スコアが連絡先プロファイルの写真に表示されるようになりました。 そのため、最も関連性の高い見込み客と時間を過ごすことができます。 これは、既存の機能であるセールスメイト スコアの更新です。
  • ネイティブの Power Dialer が成功した後、この機能を RingCentral または Dialpad ユーザーにも拡張しました。 これらの両方のプラットフォームの統合を大幅に改善しました。
  • これで、Salesmate Chat の Android および iOS SDK を使用して、どこからでも顧客のクエリに連絡して回答できるようになりました。
  • メッセージが送信されていなくても、Salesmate Chat ユーザーは顧客が入力している内容を見ることができます。 これにより、エージェントは問題を解釈し、顧客をより適切にサポートできるようになります。 このアップデートはモバイルアプリにも適用されました!
  • Dialer Popup 内で電話をかける前に、マイクまたはヘッドセットをテストできます。
  • 番号が Salesmate の連絡先にリンクされていなくても、任意の番号にテキスト メッセージを送信できるようになりました。
  • 受信トレイとチームの受信トレイは、新しいメールについて自動的に更新されます。

アクティビティ モジュールの迅速な改善

  • 新しいアクティビティをスケジュールすると、右側にカレンダー ビューが表示されます。 現在、このカレンダー ビューには完了した活動が表示されないため、新しい活動を作成するときに見やすくなります。
  • ミーティング スケジューラでウェルカム グリーティングをカスタマイズできるようになりました。 ミーティング ページにアクセスした人は誰でも、パーソナライズされたメッセージを見ることができます。
  • Mobile CRM ダッシュボードに 2 つのウィジェット、 My AgendaMy Activitiesが追加されました。

「私たちはデータを望んでいません。」 – ビジネスは今まで言わなかった!

モバイルでフィルターを使用したグラフベースのレポート

データはあなたにとって重要です。 また、データをどのように視覚化するかは、私たちにとって重要です。 実際、それが私たちの最大の目標の 1 つです。

この方向で私たちが達成したことのハイライトは次のとおりです。

  • モバイルアプリでのデータ分析がはるかに簡単になりました! 外出先で優れた分析を行うために、さまざまなフィルターを使用してレポートを横向きに表示できます。
  • Google データポータルとの相互関係を使用してレポートを作成できます。 当社の GDS レポートは、ルックアップ フィールドをサポートするようになりました。
  • Meeting Scheduler の JavaScript API 関数を使用して、お気に入りの分析ツールで送信を追跡できるようになりました。
  • リストに基づいて、レポート内の連絡先をフィルタリングします。

セキュリティの向上

機密データの量が増えているため、CRM をセキュリティに関して完全なものにする必要があります。

今年のセキュリティの新機能をご覧ください!

アクセス履歴
  • すべてのアクティブなデバイスをチェックし、すべての履歴にアクセスします。
  • 過去 60 日間に Salesmate アカウントがログインしたすべてのデバイスの履歴にアクセスします。
  • 管理者は、不明な、古い、または疑わしいユーザー アカウントを切断できるため、多くの制御を行うことができます。
  • ボットのようなアクティビティを検出するための、Web フォーム内の非表示の reCAPTCHA。
  • 管理者として、どのユーザーがログや通話録音を削除できるかをより詳細に制御できるようになりました!
  • Microsoft が API をアップグレードしたため、Microsoft アカウントの再認証をお願いしたに違いありません。

2023 年第 1 四半期: 今後の予定は?

2023-Q1 は、主にシーケンスとレポートの簡素化を中心に展開します。 ただし、お客様からのフィードバックで製品開発の取り組みを支援したいと考えています。

セールスメイトに機能の改善または追加を希望する場合は、コミュニティで提案を行うことができます。

セールスメイト コミュニティにアクセス

2023年おめでとうございます