ファイナンシャルアドバイザー向けの11の実用的なリードジェネレーション戦術

公開: 2022-10-03

ファイナンシャルアドバイザー会社は、ビジネスの理想的な見通しを推進できる戦略に多くの時間とお金を投資しています。 リード生成戦略は、莫大な ROI を提供できる必要があります。

質の高いリードを生み出すという課題に直面している場合は、適切な場所にたどり着きました。

まず、リードジェネレーションがファイナンシャルアドバイザーに与える影響を見てみましょう。

目次
  • ファイナンシャルアドバイザーのリードジェネレーションとは?
  • 11 ファイナンシャルアドバイザーのためのリードジェネレーションの強力な戦術
    • 1.ファイナンシャルアドバイザーのウェブサイトを作成する
    • 2. ローカル ディレクトリでプレゼンスを構築する
    • 3. ライブ チャット システムを使用してリードを獲得する
    • 4. 金融サービスのメリットに関する専用のブログを作成する
    • 5.ゲートされたコンテンツの助けを借りる
    • 6. PPC 広告を掲載する
    • 7. 紹介を求める
    • 8. オフライン メディアのサポートを受ける
    • 9.ソーシャルメディアを活用する
    • 10. メールマーケティングを活用する
    • 11. インターネットのレビューは重要
  • ファイナンシャル アドバイザーはリードを購入する必要がありますか?
  • ファイナンシャルアドバイザーのリードジェネレーションに関するよくある質問

ファイナンシャルアドバイザーのリードジェネレーションとは?

一言で言えば、金融サービスのリード生成は、理想的な見込み客を引き付け、それらを金融ビジネスの製品またはサービスのリードに変換することを目的としています.

本格的な銀行、信用組合、登録投資アドバイザー、ファイナンシャル アドバイザー、またはその他の金融サービスを管理している場合でも、質の高いリードを生成する必要があります。

私たちは、あなたのビジネスを活性化させるために大量のリードを生み出す、実用的なファイナンシャルアドバイザーのリードジェネレーションのヒントと戦術をリストアップしました.

深く掘り下げてみましょう。

11 ファイナンシャルアドバイザーのためのリードジェネレーションの強力な戦術

強力な顧客関係を構築し、すべての金融ビジネスで継続的に新しい見込み客を生み出すことは困難です。

労働局による 2020 年の統計によると、米国には約 275,200 人のプロのファイナンシャル アドバイザーがおり、これらのファイナンシャル プロフェッショナルは、望ましい結果を達成するために多大な努力を払っています。

また、実行可能な戦略がなければ、ファイナンシャル アドバイザーのリード ジェネレーションを達成することは困難です。

したがって、リードジェネレーションの取り組みを強化するには、以下のトップ 11 のファイナンシャルアドバイザーのリードジェネレーション戦略を確認してください。

1.ファイナンシャルアドバイザーのウェブサイトを作成する

Web サイトは、ファイナンシャル アドバイザーのデジタル名刺のような役割を果たします。 見込み客があなたの金融サービスについて知りたければ、きっとあなたのウェブサイトを探すでしょう。

ビジネスに関するすべての重要な情報を含む、サービス用のプロフェッショナルな Web サイトを構築する必要があります。

プロのファイナンシャル アドバイザーのリード生成 Web サイトには、次の詳細が必要です。

  • あなたの会社について
  • あなたの金融商品とサービス
  • ユニークなセールスポイント
  • 経営陣についての簡単な説明
  • 新しい Web 訪問者を獲得するための社会的証明
  • 連絡先の詳細を更新しました

Web サイトには説得力のある Web コピーがあり、簡単にナビゲートできる必要があります。

理解を深めるために、Blend Financial Services のユニークで専門的な Web サイトを以下に示します。

Blend Financial Services のユニークで専門的な Web サイト
ソース

Blend Financial Services Web サイトのセグメントの 1 つは、その「 IMPACT STORIES 」です。これは、新しい Web サイト訪問者の間で信頼感を生み出し、リードに変える社会的証拠として機能します。

賢明にも、彼らはケーススタディの直後に Contact Us リード生成フォームをプロットして、ほとんどのリードを獲得しました。

重要な見込み客情報を 1 つのプラットフォームで取得

重要な見込み客情報を 1 つのプラットフォームで取得

Salesmate の Web フォームを入手して、魅力的な Web フォームを作成し、ビジネスの見込み客を獲得してください。

Web フォームを調べる

2. ローカル ディレクトリでプレゼンスを構築する

見込み客が近くの優れたファイナンシャル アドバイザーを探している場合、Google で検索するのが最も簡単な方法です。 「近くの最高のファイナンシャル アドバイザー」

そのため、ファイナンシャル アドバイザー会社のこのようなローカル検索をすべて獲得するには、 Google マイ ビジネスおよびその他すべての信頼できるローカル ディレクトリにビジネスを登録します。

これにより、わずかな労力で独自のリードを生み出すことができます。

ローカル ビジネス戦略は、ファイナンシャル アドバイザー ビジネスの開始時に優れた効果を発揮します。すぐに見込み客を獲得し、金融ビジネスの成長を加速させるのに役立ちます。

3. ライブ チャット システムを使用してリードを獲得する

ライブ チャットは、ファイナンシャル アドバイザー ビジネスをサポートして、顧客の財務関連のクエリについて 24 時間年中無休でガイダンスを提供できます。 見込み客はオンラインですべての回答を得ることができ、ファイナンシャル アドバイザリー オフィスに行く必要はありません。

ライブ チャットは、ファイナンシャル アドバイザーがテキスト チャットを介してクライアントと通信できるため、場所に依存しません。

最近の金融 CRM ソフトウェアは、ファイナンシャル アドバイザーがすべての顧客データを追跡し、以前のすべての会話を記録するのに大いに役立っています。

ほとんどのファイナンシャル アドバイザーは、質の高いリードを獲得するためにリードを購入する代わりに、金融 CRM ソフトウェアを使用し始めています。

4. 金融サービスのメリットに関する専用のブログを作成する

ある情報筋によると、ブログを持つ金融機関は、ビジネス サイトへのリンクを 97% 多く獲得しています。

ブログ統計のメリット

したがって、ブログは、より多くの潜在的な顧客を引き付け、既存の顧客を引き付けるための効果的なマーケティング戦略であると言えます。

ブログで常に高品質のコンテンツを配信すると、サイトのランキングが向上します。

したがって、ブログは、金融ビジネスにとって優れたSEO リード ジェネレーション戦略となる可能性があります。

より多くの金銭的なリードを獲得するには、魅力的なお問い合わせフォームを作成して、ブログの最後に配置する必要があります。

5.ゲートされたコンテンツの助けを借りる

多くのファイナンシャル アドバイザーは、ケース スタディ、感動的なストーリー、ホワイト ペーパーなどのゲート付きコンテンツの提供を開始しています。

ファイナンシャル アドバイザー向けのゲート付きコンテンツのアイデア

見込み客は連絡先の詳細を入力する必要があるため、ゲーテッド戦略を使用することは、より多くのリードを生成するための優れた方法です。 通常、無料で資料を入手するには、電子メールまたは電話番号。

間違った電子メールを提供する人が時々いるので、これを克服するために、連絡先情報を送信したら、資料とともに登録済みの電子メールにフォローアップ リンクを送信できます。

6. PPC 広告を掲載する

PPC広告やGoogle広告は少し費用がかかるように思えますが、あなたのビジネスに魅力的なランディングページがあるのであれば、リード生成のためにPPC広告を実行することは非常に効果的です.

ファイナンシャル アドバイザーは、コンバージョン率を高めるために、結果重視のニッチ固有のランディング ページの作成に取り組んでいます。

したがって、効果的なリード生成ランディング ページがどのようなものであるべきかについて知りたい場合は、リンクされたソースをチェックしてください

7. 紹介を求める

ビジネスを始めたばかりでない限り、紹介は金融機関を成長させるための重要な方法です。 また、人々は最近、企業がサービスを気に入った場合に新しいリードを獲得するのをサポートしています。

ファイナンシャルアドバイザーの統計における紹介の重要性

既存の満足している顧客は、より多くの新しいリードを生み出すのに役立ちます。 だから、あなたの幸せなクライアントに紹介を依頼してください。 このように、コンバージョンする可能性が高いクライアントはあなたの道に落ちます.

さまざまな方法で紹介を求めることができます。 たとえば、メール ニュースレターの下に行を挿入します。 「私たちはクライアントにメールを同僚や同僚に転送することをお勧めします。

チェックインを維持し、可能であれば紹介を思い出させるために、電子メールでクライアントと連絡を取り合います。

このような小さな努力が確実に違いを生み、有望な見込み客を増やすでしょう。

8. オフライン メディアのサポートを受ける

世界はオフライン マーケティングからオンライン マーケティングへとアプローチを切り替えました。

しかし、一部の業界では、または一部の目標を達成するために、オフライン メディアがまだ助けの手を差し伸べています。

QRコードが添付された新聞広告や、リードジェネレーションの可能性を高めるリンクを利用できます.

ラジオを活用して、リスナーに感情的な影響を与え、ビジネスのリーチを大幅に拡大するのに役立つラジオ広告に気付くことができます。

主なオフライン メディア チャネル

オフライン メディアは、ファイナンシャル アドバイザー企業が強力なオフライン ネットワークを構築して紹介リードを提供するのに、ある程度有益です。

9.ソーシャルメディアを活用する

ソーシャル メディアは、より多くのビジネス チャンスを生み出す強力な手段になりつつあります。 米国のファイナンシャル アドバイザーの約 86% がビジネス目的でソーシャル メディアを使用しています。

ファイナンシャルアドバイザーが使用するソーシャルメディアプラットフォーム

金融会社にとって、ソーシャル メディアの積極性は見込み客とつながるのに役立ち、見込み客を金融サービスに引き付けるのに役立ちます。

ある調査によると、ファイナンシャル アドバイザーの 80% がソーシャル メディアを活用して、新規顧客を獲得し、平均で約 100 億円の資産を獲得しています。 500万ドル。
ファイナンシャルアドバイザー企業を支援するために、ソーシャルメディアの存在からより多くのリードを獲得するための実用的なヒントをいくつか提供しました.

  • 聴衆とそのニーズを知る
  • 有益なコンテンツを継続的に投稿する
  • 金融業界のトップアドバイザーと連携
  • 関連するハッシュタグを使用します。
  • ソーシャル メディアでウェビナーを開催する
  • 金融分野でオンライン コミュニティを構築する

ソーシャル メディア プラットフォームは、ファイナンシャル アドバイザーが顧客との関係を築き、強化するのに役立ちます。 ソーシャル メディア アカウントを通じて価値のあるコンテンツを提供して、顧客をビジネスに引き付けるようにしてください。

10. メールマーケティングを活用する

メール マーケティングは、リードの生成、リードの育成、顧客エンゲージメント、フォローアップなどのために、あらゆる業界で活用されている戦略です。

メール マーケティングは効果的です。セールス リードとしての資格を得るためにターゲットにしている人々は、メールにサインアップしたり、ゲート コンテンツをダウンロードしたりして、すでに金融ビジネスに関心を示しているからです。

また、メール マーケティング キャンペーンでは、開封率やクリック率など、キャンペーンに関連するすべてのインサイトを確認できます。 A/B テストを実施して、見込み客獲得のためのメール キャンペーンを成功させることができます。

最も重要なことは、メール マーケティングは、最も費用対効果の高いリード生成戦略の 1 つであるため、低予算でもファイナンシャル アドバイザー ビジネスに質の高いリードを提供できることです。

11. インターネットのレビューは重要

あなたの見込み客はデジタルに精通しているため、結論を急ぐ前に、あなたのオンラインプレゼンスをチェックして、あなたについてもっと理解します.

以下の統計は、ファイナンシャル アドバイザーの見込み顧客がオンライン検索から分析を開始することを明確に示しています。

コンバージョンに至る前にオンライン検索を行う金融消費者の割合

ファイナンシャル アドバイザーはリードを購入する必要がありますか?

個人のファイナンシャル アドバイザーまたは企業が、ビジネスを維持するのに十分なリードを生成するという問題に直面しているとします。 その場合、第三者が金銭的なリードを得るのに役立ちます。

ファイナンシャルアドバイザーは、熟練したチーム、戦略、意識の欠如など、リード購入の多くの理由から、主要なリードジェネレーション企業の助けを借りています。

これらの金融リードジェネレーション企業と取引する際に焦点を当てるべき特定のポイントがいくつかあります。

  • 特定の期間に必要な財務リードの合計パーセンテージ?
  • 売上に見合った財務見込み客の割合は?
  • 有料のクライアントにチューニングされた適格な見込み客の割合は?

主な懸念事項について言えば、ファイナンシャルアドバイザー企業はリードを購入する必要がありますか?

まあ、それは純粋にリソースの可用性に依存します. リードコンバージョンの仕事に優れた熟練したファイナンシャルアドバイザーのチームがいる場合は、それを考えることができます.

ただし、ファイナンシャル アドバイザーが独自に見込み客を生み出すことに投資する方がより効果的です。これにより、ターゲット クライアントのペルソナをより深く理解し、優れたカスタマー ジャーニーを構築するのに役立ちます。

ボトムライン

ファイナンシャル アドバイザーは、継続的な顧客関係を維持し、以前の会話やサービスに基づいて適切なアドバイスを提供し、新しい財務上のメリットやポリシーなどを更新する必要があります。

これだけでなく、ファイナンシャル アドバイザー サービスの CRM のサポートにより、リードを育成し、強力な顧客関係を構築できます。

Salesmate は、金融サービス向けの最高の CRM の 1 つです。 ワークフローの自動化、会議のスケジュール、電話の発信、カスタマイズされた電子メールの送信が可能になります。 さらに、Clearbit 統合によるプロファイル強化などの便利な機能を提供します。

したがって、ビジネスの質の高い見込み客を安定して獲得するには、15 日間の無料トライアルを利用できます。

今すぐセールスメイトをお試しください!

ファイナンシャルアドバイザーのリードジェネレーションに関するよくある質問

ファイナンシャルアドバイザーはどのように見込み客を獲得していますか?

ファイナンシャルアドバイザーは、デジタルマーケティング戦術、紹介、ニッチ固有のランディングページ、ソーシャルメディアなど、さまざまなアプローチを使用してリードを生成します.

リードジェネレーションアドバイザーとは?

リード ジェネレーション アドバイザーは、潜在的なクライアントの詳細を入手して、自社の製品やサービスを販売するためのターゲットを再設定することを実践している個人です。

ファイナンシャルアドバイザーは見込み客にいくら支払っていますか?

金融業界は、人々がより経済的に自立し、安全になりたいと望んでいるため、業界をリードしています。 リードのコストはさまざまなパラメータによって決まりますが、金融業界のリードの平均コストは 160 ドルです。