2022 年にビジネスに適した CRM システムを選択する方法

公開: 2021-08-02

2025 年には 800 億ドルの市場収益が予測されるため、ビジネスにおける CRM の重要性はいくら強調してもしすぎることはありません。 CRM ツールは、ビジネスの利益を押し上げながら、利益の達成に費やす時間とリソースを大幅に削減することができるため、非常に効率的なビジネス プラクティスにつながります。 企業は CRM ツールの否定できない価値を認識し始めていますが。 難しいのは、実際にビジネスでうまく機能し、予算内に収まる CRM を選択することです。

多数の高度な機能、複数のライバル ベンダー、詳細な料金体系、およびオンラインで入手できる圧倒的な情報により、いくつかの適切な CRM ツールを絞り込むのは大変な作業です。 これにより、企業に必要なものを決定できます。 それに加えて、多くのビジネス オーナーはテクノロジーに精通していないため、この決定はさらに困難になります。

これを扱いやすく理解しやすいチャンクに分割するためにここにいます。 この記事では、ビジネスに適したカスタム CRM 開発サービスを選択するための包括的なガイドを提供し、CRM ソフトウェアを購入する前に自問すべき質問を提起します。 これらについて詳しく説明する前に、CRM ソフトウェアがビジネスにどのような影響を与えるかを考えてみましょう。

CRMとは?

顧客管理関係 (CRM) は、企業が顧客データを取得、維持、および分析できるようにする一連の戦略、ソフトウェア、およびテクノロジを表すようになりました。 これは、ビジネスが顧客管理、マーケティング、販売、またはその他の重点分野を改善してより高い収益を達成するのに役立つ情報につながります。 CRM は通常、リード管理、売上予測、インテリジェント分析、通話管理、インタラクション トラッキングなどの機能を提供します。

簡単に説明すると、スマートフォンで考えてみましょう。 時計、電卓、カレンダー、メモ帳、カメラ、ゲーム機、電話帳、メモ帳などを持ち運ぶことができます。 または、前述のすべての機能を提供し、それらを相互にシームレスに統合できる小型のポータブル デバイスを持ち運ぶこともできます。 このアナロジーでは、スマートフォンは本質的に CRM ツールです。リソースを節約し、複数の機能をまとめて提供します。

ビジネス向け CRM ソフトウェアの利点

高度な顧客管理ツールや分析を使用せずに何年にもわたってビジネスが成功し、連絡先の管理に成功している場合、CRM ツールの利点がよくわからない人がこの質問を提起すると、この質問が有効になります。なぜ CRM が必要なのですか?

ビジネスで CRM を使用する主なメリットは次のとおりです。

  • このシステムは、個人情報、好み、取引の詳細、ビジネスとのやり取りなど、顧客に関するはるかに優れた知識を提供できます。
  • 上記は、ひいては顧客維持率の向上につながります。 顧客をよりよく理解することで、システムは、顧客が最も関心を持っているビジネスの製品に顧客を引き付け続けることができます。
  • このツールが提供する自動化とクロスプラットフォームの統合により、社内の多くの部門で生産性が向上します。
  • それに応じてマーケティング戦略を設計することができ、顧客の収益の増加につながる可能性があります。

そうは言っても、CRM の個々の機能が他の多くのシンプルなツールで提供されているのに、なぜ CRM を使用するのでしょうか。 簡単な答えは、CRM は必要なすべての機能を 1 か所で提供するため、複数のプラットフォームやソフトウェアの情報を追跡して統合するために費やすリソースを節約できるということです。

CRMシステムの選択基準

CRMの選択プロセスは、あらゆるビジネスにとって非常に重要です。適切なCRMを持っているだけで、そのようなシステムがビジネスにもたらす利点が得られるからです。

ビジネス用の CRM を取得する際は、間違いを犯さないように注意してください。 価格が高ければ高いほど品質が良いと信じている人はたくさんいます。 次に、高価なオプションを購入できる人もいます。 したがって、彼らは最も有名なベンダーを目指しています。 他の人は、あまり調査せずに、完全には活用できない可能性が高い機能を備えたフルスイートを購入します. これが、非常に十分な情報に基づいた決定を下すことが非常に重要である理由です。元の計画が望ましい結果をもたらさなかった場合に、別の CRM に移行するという困難で費用のかかる作業からあなたを救うことができます。

以下に示すのは、CRM で何を探すべきかに関するガイダンスを提供する主要な基準の一部です。

  1. 要件

すべてのビジネスには独自のビジョン、目標、成長のダイナミクス、好みがあるため、あるビジネスで優れた結果をもたらすツールが別のビジネスではうまく機能しない可能性があると言っても過言ではありません。 これが、すべてのビジネスが要件を明確に特定する必要がある理由です。 これにより、必要以上のものを提供するソリューションに投資したり、実際に好みのものを提供したりするソリューションが少なすぎるなどの問題からあなたを救うことができます.

これは、ビジネス用 CRM の選択方法を検討する際に最も重要な基準であることはほぼ間違いありません。

  1. 主な機能

CRM で何を探すべきかまったくわからない場合は、競合する CRM ソリューションが理想的に提供する必要があるいくつかのコア機能を次に示します。

  • 連絡管理。
  • インタラクション トラッキング。
  • リード管理。
  • 販売予測。
  • ワークフローの自動化。
  • メール統合。
  • パイプライン管理。
  • 分析/レポート。
  1. カスタマイズ

この機能は、非常にユニークな、または定期的に変化する要件を持つ企業にとって特に重要です。 ビジネスの拡大を計画しているビジネス オーナーは、CRM を選択する際にカスタマイズも考慮する必要があります。 新しい機能を導入したり、既存の機能を変更したりできるため、システムが新しい要件を満たし、特定のビジネス向けに最適化されていることが保証されます。

ただし、CRM システムに変更や革新を導入するには、技術支援が必要になることを知っておく必要があります。

  1. 統合

CRM に何を求めるかを議論する際に強調されることが多いもう 1 つの主要な機能は、CRM ソフトウェアを他のアプリケーションと統合できることです。 これは、CRM が以下とうまく統合されていることを意味します。

  1. あなたのウェブサイト。
  2. 会計、販売、人事、およびマーケティング ソフトウェア。
  3. あなたのeコマースプラットフォームなど

これが不可能な場合、CRM を持つ目的がほとんど無効になります。 これは、豊富なツール セットに追加されるだけではありません。

  1. 展開方法

CRM を選択する際に考慮すべき点の 1 つは、CRM の展開方法 (クラウドまたはオンプレミス) です。

クラウドでホストされている場合、CRM はサービスとしてのソフトウェア (SaaS) であり、インストールに技術的な専門知識や IT インフラストラクチャは必要ありません。 オンプレミスに導入された場合、CRM はビジネスの物理的な場所でホストされます。 これにより、データをより細かく制御できます。データは内部に保存されますが、IT インフラストラクチャと技術サポートが必要になります。

  1. デモンストレーション

CRM を選択する際に購入者によくある間違いの 1 つは、実際のデモンストレーションや試乗を要求しないことです。 ソフトウェアのすべての機能を完全に理解した後でも、エージェントがツールのさまざまな機能を説明し、質問に答えるライブ デモンストレーションを行う必要があります。 その後、無料の制限付き試用版でソフトウェアをテストして、自分でその感触をつかむことができます.

これは完全なリストではありません。 さらに、探すべき理想的な機能は、特定のニーズによって異なります。 ただし、このガイドを使用すると、CRM の選択方法について知識を深めることができます。

最先端の CRM システム

さまざまな種類の CRM ツールがさまざまな種類のビジネスに有益であるため、特定の CRM システムが他のものよりも優れていると主張するのは簡単なことではありません。市場には単一の CRM システムがなく、あらゆる種類のビジネスに優れた結果をもたらします。ビジネス。 それにもかかわらず、上記の CRM 選択基準に基づいて、次の 2 つのカスタム CRM ソリューションが最近市場のリーダーであることが証明されました。

セールスフォース

これは、総合的に最高の CRM システムであると考えられています。 直感的なインターフェイスとトレーニング用のリソースの膨大なライブラリにより、現在、CRM ソリューションの第 1 位にランクされています。 これは、営業、マーケティング、IT、およびサービス チームなどからのデータを組み合わせた統合プラットフォームです。また、この CRM は拡張性と柔軟性が高く、幅広い要件に対応できます。

ハブスポット

HubSpot は、マーケティング、セールス、サービス、および運用ツールを個別に提供していますが、これらすべてのツールを一緒に使用する、統合された統合ツールもあります。 この CRM は、前述の主要な機能をすべて提供します。 HubSpot では、無料で開始するか、デモンストレーションを受けるかを選択できます。 HubSpot は無料版を提供していますが、通常の無料の CRM ツールにはない一連の便利な機能を提供します。

カスタム CRM 開発

カスタム CRM ソリューションを使用すると、CRM をゼロから構築できます。 このアプローチは、非常に複雑な要件を持つ企業や、販売モデルが通常の B2B モデルとあまり一致しない企業に推奨されます。 このようなソリューションがあれば、企業はどの CRM システムが最適かを考える必要がなくなります。 むしろ、高度に最適化されたソリューションが開発され、それぞれの専門的な要件に対応しています。

カスタムCRMツールに関しては、作成、トレーニング、およびメンテナンスのコストが高くなりますが、ベンダー固有のソリューションよりもはるかに優れた分析を提供し、ビジネスに競争上の優位性をもたらします. これらの理由により、多くの企業は、コストが高いにもかかわらず、企業の CRM に投資するようになりました。

CRMを選ぶ前にやるべきこと

必要な CRM の基準を決定し、さまざまなベンダーが提供するソフトウェアを調査したら、次は選択を行います。 ただし、CRM の選択を最終決定する前に、十分な情報に基づいて計算された決定を行うために、次のリストに従ってください。

  • CRM の展開またはインストールと維持に必要な技術支援の種類と範囲を正確に評価します。 一部のツールは自分で簡単にインストールでき、すぐに使用できますが、インストール手順が長くて複雑なツールもあります。
  • 必要に応じて、従業員がツールを簡単に使用できるようにするためのトレーニングに必要な時間とリソースを見積もります。 たとえば、少し高価なバージョンではなく、安価な CRM を選択する場合があります。 ただし、選択した CRM を効率的に使用できるようにスタッフをトレーニングするために費やす必要のあるリソースには、多額の費用がかかる可能性があり、コストを節約するという最初の決定が無効になっているように見えます。
  • CRM が提供するセキュリティ機能を慎重に評価してください。 これは非常に重要なことです。なぜなら、顧客は自分のデータとそのビジネスによる使用についてますます懸念を抱くようになっているからです。 したがって、膨大な量の顧客データを扱うツールには、すべてのデータを保護する機能が組み込まれていることを確認する必要があります。 一般データ保護規則 (GDPR) 機能を備えた CRM を考えてみましょう。
  • CRM を選択するときは、CRM を使用するための総コストを見積もります。 多くの購入者は、ソフトウェアのコストまたはサブスクリプション料金を単純に考慮します。 彼らは、ソフトウェアの展開、従業員のトレーニング、または他のツールとの統合にも費用がかかる可能性があることに気づいていません。 また、製品に対して支払う必要がある追加費用を探します。

これらの点を考慮すると、自分の選択に自信が持てるようになるか、見落としに気付くでしょう。 後者の場合、幸いなことに、決定を再考して、ビジネスに最も適した CRM ツールを選ぶことができます。

結論

CRM ツールをインストールすると、ビジネスのためにすばやく整理、維持、合理化できる活動にリソースを費やす代わりに、革新的な製品やサービスの作成に集中できます。 ビジネスに最適な CRM ソフトウェアとは、その要件のすべてではないにしても、ほとんどを満たすものであることを忘れないでください。 選択した後、購入する前に、選択したツールに関連するセットアップ、トレーニング、および技術サポートに関する詳細、金銭的その他の情報を確認してください。

CRM の選択方法に関する詳細な基準を注意深く読んだので、CRM プロバイダーに相談して、要件について話し合い、見積もりを取得することから始めましょう。